美国财政部上周公布的美国银行压力测试结果显示，摩根士丹利需补充资本金18亿美元。为准备完成并购项目，并满足公司的长期资本金安排计划，摩根士丹利5月8日宣布通过发行普通股和无担保债券，募集资金约80亿美元。

　　摩根士丹利8日以每股24美元定价公开发行1.46亿股新普通股，募集资金约35亿美元。由于获投资者超额申购，承销团在股票发行后，又按每股24美元行使了2190万股普通股的超额配售权，多募集约5亿美元。另外，摩根士丹利公开发行了本金总额为40亿美元的无担保高级债券，该债券不受美国联邦存款保险公司(FDIC)担保。