2005年中国艺术品市场总结性分析
——2005中国艺术品市场之变

中国艺术品市场已经跨入了一个崭新而关键的时代。如果要归纳出这个时代最显着的特征，那就是改变。而这种改变太巨大，也太迅速，以至于有太多的不确定性。虽然无力掌握改变，然而我们必须、也有责任去尽力了解这一时代。即便在重重的谜幕中，想要穿透光怪陆离的视象与浮夸不实的说辞，而最终看清事情的真相已非易事，然而我们别无选择。

回顾过去的一年，2005年的中国艺术品市场的确给予了我们太多的惊诧，甚至带有些许“神话”般的色彩。
　　
一、中国艺术品市场规模的迅猛扩大
   
在中国艺术品一级市场方面，画廊的数量激增，不仅在经纪代理中国当代艺术领域占据了市场的优势地位，而且已经一改长久以来的颓势而全面进入了所谓的“赢利时代”。
   
在二级市场的拍卖行业，根据公开的统计数据，全年有接近80个拍卖公司参与组织了艺术品拍卖活动，而2004年的相关数据则为50家左右。拍卖机构数量的激增，一方面导致了全年拍卖场次的大幅增长，另一方面也进一步推高了拍卖活动的成交总额。
   
2004年全国拍卖公司共进行了300场次的拍卖活动，印制拍卖图录400余本，上拍数量超过20万件，成交总金额近60亿元人民币，其中书画类拍卖成交总金额为48亿元人民币；在2005全年，全国拍卖公司共组织举办了800场次的拍卖活动，平均每天约有2.2个拍卖专场，印制拍卖图录逾800本，上拍数量超过38万件，拍卖成交总额的增长也十分显著，全年接近100亿元大关。
   
以内地艺术品拍卖业巨头中国嘉德为例，2005年全年的成交总额达17.7亿元，而2004年的成交总额为10.67亿元。以国内六大艺术品拍卖公司中国嘉德、中贸圣佳、北京翰海、北京荣宝、北京保利、杭州西泠为例，共成交文物艺术品20323件，成交总金额达到52.5亿元，比2004年提高了52%。
   
而处于大中华区域的香港地区，香港苏富比拍卖公司与香港佳士得拍卖公司也取得了同样不俗的业绩。2005年香港苏富比拍卖公司全年拍卖总成交金额为12.35亿元港币，而2004年度的拍卖总成交金额为6.48亿元港币，增长率达到了91%；2005年香港佳士得拍卖公司拍卖总金额为14.47亿元港币，而2004年的相关数据为8.45亿元港币，增长率为71%。因此，这两个国际性拍卖公司的总部皆不约而同地调整经营策略，加大对香港分支机构的支持力度，并将亚洲市场视为公司未来拓展的重点以及公司利润新的增长点。
　　
二、中国艺术品市场结构的加速成型

以艺术市场相对成熟的欧美地区为例，目前皆以艺术品交易为主轴，形成一级市场画廊业与二级市场拍卖业既分层经营又彼此扭合的有机的市场结构，此外作为“一级半市场”的艺术品博览业亦作为其中的重要一环，发挥着越来越重要的市场作用。

在国内，自20世纪90年代国内拍卖业发端以来，“拍卖强而画廊弱”的情况似乎是积重难返。然而到了2005年，这种情形得到了初步扭转。2005年国内画廊业发展神速。根据初步调研的数据，在国内的主要城市，画廊数量的增幅很快，尤其是在北京、上海等地，甚至形成了若干个影响本地并辐射全国乃至世界的画廊集聚区，如北京的798艺术区、酒厂艺术区、索家村艺术区、宋庄艺术区、草场地艺术东区以及正在筹建中的观音堂画廊街区，上海的泰康路艺术区、莫干山艺术区等。而从新近成立的画廊来看，这些画廊的投资人或主持人由于具有金融、投资、贸易等行业背景与专业知识，因此其影响力以及具体操作的层面，皆能够打破旧有的条条框框，而取得较好的效果。在另一方面，随着21世纪以来国家文化政策的逐步调整，海外资金进入中国画廊界已经蔚然成风。而在北京，较早的案例有澳大利亚人布朗创办的“红门画廊”，已经历时10年有余；上海则有“香格纳画廊”，由瑞士人劳伦斯主持，创办也有了近10年的时间。早期的外资画廊常常受制于当时国内政策的模糊性或不确定性，甚至是画廊选址的过程也令他们大费周折。如今，“红门画廊”以颇具中国特色的东便门角楼作为固定经营的地点，而“香格纳画廊”不仅有了较为宽敞的本馆，还在上海苏州河文化创意产业园区创设了空间更大的别馆。近几年来，外资画廊大多以北京为廊址的首选，而投资国别或地区则更为广泛，包括了德国、意大利、美国、日本、韩国、新加坡以及中国的台湾地区、香港地区。从目前的趋向而言，中国大陆地区的画廊已经形成了多元竞走的活跃场景。所谓多元，不仅指的是画廊所经营作品的风格或定位的多元，还涵盖了经营者的背景、操作的手段、公关的策略等诸方面的多元。但是关心中国当代艺术创作，强调中外艺术的互通交流，注重对亚太地区艺术的推荐阐发，似乎越来越成为中国大陆画廊界的基本认识与共同愿望。

与2005年中国画廊业发展相互动的是中国艺术博览业的步伐提升与升级换代。由于中国画廊业的长期萎靡不振，因此中国艺术博览业的发展基础先天不足，后继更是乏力，长期以来给人良莠不齐的观感。但进入2005年以来，不仅老牌的艺术博览会如上海艺术博览会、广州艺术博览会焕发了青春，更催生出了中国国际画廊博览会的全新形态与运营模式，由此既修正了人们对艺术博览会的长期诟病与非议，同时也成为了推动中国艺术市场发展的进步力量。在2005年5月的中国国际画廊博览会上，成交金额已经突破了5000万元人民币，并创造了1.2亿人民币的边际效应；2005年11月的第九届上海艺术博览会，观众人数和成交金额双双创出历届之最，全部观众人次超过5.5万，根据不完全统计其成交额也达到了5200万元人民币左右，观众人数比上届增加了约7000人次，成交额也比去年翻了近1倍。

虽然中国艺术品市场结构真正的完善与成熟仍有待时日，但毋庸置疑的是2005年已经成为了中国艺术品市场结构性发展的关键点和成效显著的年份。
   
三、中国艺术品市场属性的激变转折
   
在中国传统的意识形态中，艺术品与经籍同功，因此艺术欣赏当然也成为了一项神圣而严肃的伦理活动，而起初的艺术品收藏就是为了便于这一活动开展的手段和方式。在中国，皇室的书画收藏活动出现很早，对赋予表彰、劝谏等形而上学意义的艺术品的品鉴与收藏无疑带有浓厚的伦理色彩。然而随着在思想领域儒、道、释的相互竞走，艺术创作自身的不断完善，尤其是文人画兴起之后在艺术形式与价值观的多元化发展以及皇室与民间的并行互动，艺术品收藏、艺术品欣赏与艺术品品鉴的活动越来越成为一种关涉理想、价值、情感、身份、趣味的生存方式，一种值得肯定与宣扬的生活态度。由此，在对艺术品的鉴藏活动中，陶冶情操、愉悦身心等审美性的功能得到了空前地提升；与此同时，对某些“高雅”艺术品的鉴藏，甚至如同“试剂”一样成为了衡量知识、门第、人格的标尺，成为了关乎地位、阶层的象征。进入新中国，虽则在艺术收藏的宗旨和意义上发生了一定的变化与调整，但实质性的精神仍未有任何地移转。在将古代艺术品视为全人类的文化遗产而加以精心保护的同时，与时俱进的收藏者也将目光转向新的艺术创造，并通过收藏活动认可、证实与回应着这些新的艺术风格与艺术形式。正是由于新时期艺术收藏对艺术品的关爱与注视，使得中国艺术品具有了非凡的生命与力量，具有了延续存在的可能；而鉴藏者更可以通过这些作品，得以穿过漫长的时间隧道，与古代精神遥遥相接，又可以借助这些作品，达成时空间的转承，与后来者彼此生命流注，无有阻隔。通过对历史的梳理，我们既可以看到艺术收藏在中国的悠久传统，更可以看到艺术收藏的无限魅力。而事实上建立在如此基础上的中国艺术品市场，也必定带有了更多的精神属性和文化色彩。
   
然而进入21世纪以来，中国艺术品市场的属性开始发生根本性的变化。在日渐强化投资主旨的当下社会背景中，艺术投资的理念已经从意识启蒙迅急地成为人们普遍的共识与行为实践。在这样的激变过程中，中国艺术品市场的发展方向出现了明显地转折，即从收藏性市场向投资性市场疾步迈进。而当中国艺术品市场越来越从收藏性市场转向投资性市场之后，无论是在资金来源与运用方面，抑或是具体操作手段方面，也越来越等同于一般意义上的投资领域。毋庸置疑，这种变化是根本性的，它不仅正在极大地改变着中国艺术品市场的外观形态，同时也在侵蚀着中国艺术品市场的原有内涵。
   
通过对金融投资市场的长期研究，经济学家大致定性出三种不同的市场形态，即“理性型的投资市场”、“感性型的投资市场”、“无法确定的投资市场”。海内外经济专家普遍认为，目前的中国投资市场仍处于发展的初级阶段。譬如股票市场、期货市场基本还处于“感性型的投资市场”的阶段，其特征为投资人对投资风险极为敏感，但又受困于市场主流信息渠道的不畅通，其投资的依据更多地来源于各种消息面，因此市场往往因投资者情绪的变化而大起大落。而其它领域的新兴投资市场包括艺术投资，则显得更不成熟，应该归属于“无法确定的投资市场”类型，目前的基本特征是这些市场由众多的需求不同、思想迥异而万众一心、纯然以收益为先的投资者组成，换句话说，他们的目标即便一致但行动不一，缺乏应有的分析与判断能力，投资方向杂乱不清，操作并不规范。因此，当金融投资领域各种正面因素与中国艺术市场积极结合的同时，负面因素也被带入中国艺术市场之中，而浮躁不安的气氛与急功近利的目标更催动了负面因素的滋生蔓延。

2005年中国艺术品分类市场分析：
>中国古代书画依然是未来市场的风向标

在整个中国艺术品市场中，中国书画一直占据着举足轻重的市场份额。整个2005年度，中国书画市场仍然呈现出火热的交易状态，也是中国艺术品拍卖市场热度的中心之一。从国内七大拍卖公司——中国嘉德、中贸圣佳、北京翰海、北京荣宝、北京保利、杭州西泠、上海朵云轩在2005年度的拍卖成交情况来看，中国书画在各个门类文物艺术品中仍占有主要份额。七大公司一共成交中国书画13791件，占全部成交总数的60%；成交总额为453684.3万元，占全部成交总额的80%。

中国古代书画又是中国书画中的“重头戏”，是重要的艺术品投资品类之一。从2005年中国古代书画的拍卖来看，中贸圣佳、中国嘉德、北京翰海、杭州西泠、上海朵云轩等五家公司，2005年一共推出10个拍卖专场，成交作品1610件，成交总额达到了94469.8万元。在2005年度，中国古代书画名家精品频频拍出，高价作品迭现，依旧成为艺术市场中的焦点。中国书画前100位的排名中，中国古代书画部分占据了52位，而在拍卖成交价前十位排名中也占到了七位之多。所以，以上数据不仅表明中国古代书画仍是中国艺术市场的主流投资品类之一，同时也充分说明中国古代书画在2004年行情热络的基础上，在2005年的市场中亦保持着相当比例的市场份额与强劲的发展态势。

毋庸置疑，2005年度的中国古代书画价格已经达到了一个阶段性的高峰。究其原因有：其一，从海外到国内，从官方到民间，艺术品投资收藏的热情日趋高涨，在此基本面下中国古代书画作品频频创出天价当在情理之中；其二，无论在一级市场还是二级市场，中国古代书画流入市场的精品数量越来越少，拍品征集越来越困难，与之相反的是目前的海内外收藏家与收藏机构的竞购能力却在与日俱增，导致拍卖场上的竞争越来越加剧，名家精品成为炙手可热的争抢对象，为拍卖最终创出天价创造条件。

2005年度各大拍场的成交结果显示，中国古代书画市场各大板块的整体表现仍呈现出相对稳定的态势，市场基本面延续了2004年的行情走势，交易依旧热络。各大拍卖公司的古代书画专场，秋拍的总成交额与成交率皆比春季有了较大的涨幅，整个中国古代书画的市场规模也日趋扩大。一流名家的精品之作仍然是大幅上涨的重点，而在名家精品的价格屡创新高的同时，二流书画家甚至佚名书画家的精品也成为了各大拍卖场中的亮点。在拍品单价方面，2005年春拍的成绩最为出色，在各个具体板块上都有上乘表现，可谓“遍地开花”；秋季创出价格新高的拍品数量虽不如春季，但也拍出了不少高端的成交价位，甚至在局部上形成了对旧有成交纪录的新突破。

尽管2005年底“中国古代书画”中的局部板块有了调整的内在需求，或已经显示出了调整的态势，但从总体而言，目前中国古代书画的市场行情仍处于良性的状态。由于古代书画作品资源的稀缺，因此名家精品仍然会是未来市场的风向标。而在具体的投资方向上，把握好一些新兴板块和处于起步阶段的板块单元的投资机遇，则容易有较高的升值空间与投资回报。

中国近现代书画短期“调整”在所难免

从全局而言，2005年度近现代书画的整体市场规模和交易总额有了进一步地拓展，交出了令人满意的答卷。以拍卖市场而论，香港地区的近现代书画拍卖市场走的是精品路线，上拍数量不多，但确实是张张精品，所以成交高价也往往能在香港市场创出。据统计，2005年度香港佳士得近现代书画成交总额为2.99亿元，较之2004年近现代书画成交总额的1.26亿元，增长了137%。2005年度香港苏富比近现代书画成交总额为2.78亿元，较之2004年近现代书画成交总额的2.13亿元，增长了31%。而在大陆地区，2005年度中国嘉德拍卖公司近现代书画拍卖的成交总额创纪录地达到了6.6亿元；首次拍卖的北京保利近现代书画秋季拍卖的成交总额也达到了3.87亿元。各大拍卖公司也同时将“当代书画”作为新的业务增长点，进而推动了“当代书画”的市场成交，如北京保利的“当代书画专场”，成交金额达到了3137万元，成交率高达96%。

与此同时，2005年度的中国近现代书画市场也走出了一个前高后低的特殊形态。2005年的春季拍卖，基本延续了2003年以来火爆的行情，并不断推高了中国近现代书画的整体价格线。然而进入2005年秋季，市场行情出现了某种程度的反复：一方面表现为高价成交的数量明显减少，一些重量级拍品的成交价格明显低于市场的预计；另一方面价格前期大幅冲高的局部板块与个别艺术家的作品，成交清淡，甚至在成交量急剧萎缩的同时，价格也出现了某种程度的回落。

这种现象的出现毋庸置疑是正常的，因为当中国艺术品市场已经从收藏市场逐步向艺术投资市场转型之后，在发展的过程中出现所谓的“调整”也就成为了某种必然。事实是自2003年以来，中国艺术品市场迅速升温。经过两年的强劲上涨，作为始终引领这一波行情的中国近现代书画，已经处于阶段性的价格高位，已经积累了大量的获利空间与获利盘，因此短期的“调整”在所难免。

然而“调整”是一个相当复杂的概念，因为“调整”有“上升”和“下滑”的双重指向性。从目前市场的情况而言，中国近现代书画的价格分化已成定局，后市发展也存在着一定的不确定性，但在另一个方面，资金仍为充裕，投资的愿望仍在。因此，一旦经过“调整”，人们的信心会得到迅速恢复，而中国近现代书画的未来行情也会依旧向好。

瓷器及杂项海外市场带动新的行情

中国古代陶瓷市场是中国艺术品拍卖市场中重要的组成部分，也是中国艺术品在国际市场最有“人缘”的拍卖品类。近年来中国古代陶瓷在市场总份额中所占的比例逐年的增加，而今年该领域行情的特点是整体启动明显，呈现出了上扬的态势，市场屡有高价创出。截止到2005年底，2005年度拍卖成交价排行榜前10名中瓷器就占了6席，成交价格都达到了2000万元以上。而在历年成交价排行榜前100名中，中国古代陶瓷也占据了36席，这充分说明了陶瓷器在整个艺术品市场中所起到的举足轻重的作用。

“高古瓷”的市场确切地说仍在海外，尤其是在欧美的纽约、伦敦。这是由于在过去的几百年来，欧洲家族式的长期收藏造就了海外收藏中国陶瓷的历史传统，同时欧美买家大多拥有很强的经济实力，故而中国“高古瓷”的价格在欧美普遍高于亚洲市场。2005年7月在伦敦佳士得拍卖的《元青花鬼谷下山图罐》，最终成交价为1568.8万英镑，买家是全球古董界巨擘的伦敦古董商艾斯·肯纳兹。而2005年香港佳士得秋季拍出的另一件《元青花锦香亭人物图罐》，成交价也达到了4200万港元。虽然与之前的《鬼谷下山图罐》在价格上仍有一定的差距，但如果考虑到该器物口部曾经修补过等品相上的问题，则4200万港元的成交价也充分证明了“高古瓷”在海外高昂身价的现实。

亚洲地区的中国古代陶瓷市场主要以香港为中心，拍卖交易以香港的佳士得和苏富比为主。在香港市场中，最热门的却是“明清官窑”瓷器，近年来更是屡创价格新高。2005年秋，香港关于“明清官窑”瓷器的拍卖市场又有纪录诞生：在10月23日的香港苏富比秋拍中，香港著名的古董商翟建民以1.15亿港币竞得了《清乾隆皇帝御制珐琅彩器“古月轩”题诗花石锦鸡图双耳瓶》，这个价格刷新了全球清代瓷器的最高拍卖成交价，同时也打破了亚洲地区单件艺术品拍卖的成交纪录。

大陆地区的中国古陶瓷市场历来是随着海外市场的行情而起伏涨跌。近来由于受到国际市场持续升温的影响，大陆地区的古陶瓷交易渐趋活跃，在2005年秋拍卖市场中成交价格也普遍呈现不断攀升。譬如，内地拍卖行北京诚轩拍卖公司的“瓷器工艺品”专场总成交额达到了4222.68万元；嘉德的“瓷器工艺品鼻烟壶翡翠”专场拍卖中瓷器成交数量为103件，成交额达到了3200万元，价格过百万的瓷器拍品达到了9件，这也是该公司近几年最好的专场拍卖成绩。然而与海外市场相比，大陆地区古陶瓷的市场行情仍可以说是刚刚启动，走强趋势日渐明显。而在海外市场所引领的这一波行情中，如何形成稳定的国内购买与收藏群体则是目前亟待解决的关键性问题。

中国古董种类繁多，在拍卖行业内通常把书画、陶瓷、珠宝之外难以界定的艺术品用“杂项”来归类。杂项拍品虽然不是市场上主流的拍品，地位也很微妙。同时它在拍卖市场中的表现也是处于“边缘地带”，市场占有份额相对较小，如中国嘉德秋季拍卖的杂项数量还不到整个上拍数量的10%。但杂项确是民间收藏的“绝对主力”，尤其随着近两年来整个艺术品市场的“井喷”行情，也直接地刺激了艺术投资人对杂项拍品的介入，由此创造出了一些高价。纵观2005年的杂项市场，主要表现出以下几个特征：1．热点分散。每个单元都有高价创出，大有“全面推进”之势。当然主要是受到了市场整体火爆行情的带动，但是上升的动能究竟能持续多久，尚需后市的检验。2．目前整体价位偏低，对中小投资者更有吸引力。尤其是这些板块的存世数量巨大，种类繁多，应该成为整个艺术品市场后续发展的方向。3．杂项收藏对买家要求更高。现在主要还是“内行”在购买，很多“外行”参与不到交易之中，这在一定的程度上制约着杂项市场的发展。

从市场上成交情况看，2005年的“古籍善本板块”依然是稳步上升的。例如，今年中国嘉德春季“古籍善本”专场拍卖总成交额达到了2910万元人民币，成交率为75%，另外《过云楼藏书》的专拍更拍出了2310万元的高价；秋季成交额也达到了1578万元，成交率达到了62%，其中的《程砚秋藏玉霜戏曲钞本》也以550万元成交。

玉器市场目前还没有被充分地培育起来。国内玉器的市场价格依然远远低于国际市场的价格。海外的玉器市场依然由香港的佳士得和苏富比两家“平分天下”，其中香港苏富比今秋拍出的清乾隆时期的《学诗堂记白玉册》甚至创出了1793万元的高价。

拍卖市场中的“文玩板块”，2005年度可以说是亮点颇多，前10名成交价排行榜有8项是在2005年度被改写。其中犀角雕拍品占据了6席，强势行情充分显现。而“文玩板块”年度最高成交价为1140万元，香港佳士得的《清乾隆竹雕人物笔筒》、香港苏富比的《明末犀角雕双螭海棠形杯》并列榜首。

“鼻烟壶板块”在2005年春季拍卖中表现良好，秋季拍卖则由于上拍量萎缩，整体表现稍有波动。其中成交不错的有北京翰海春拍的《清乾隆御制料胎珐琅彩开光山水图瓶》，价格为352万；香港佳士得秋拍的《清玛瑙雕马上封侯图鼻烟壶》，成交价为44.5万元。

“家具板块”的市场表现相对稳定。尤其是明清家具兼具实用性和审美性，使得收藏人士纷纷开始加入到此一领域。香港佳士得秋拍的《清紫檀雕云蝠纹柜连鎏金锁》创出了368万元的高价。
“漆器板块”近来成交喜人。如香港佳士得秋拍的《元剔红莲塘纹盘》以368万元成交；上海崇源春季拍卖的《南宋剔红凤鸟穿花图盘》也以143万元成交。

“佛像板块”是拍卖市场上的“新军”，收藏市场虽仍未形成，但已有高价创出，值得投资人关注。如嘉德的《明宣德铜鎏金金刚卅》成交价已经达到209万。